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世界绿化苗木产业现状分析

发布时间:2015-07-07 14:32:53

中国正处于城市快速发展时期,在城市规模不断扩大、房产住宅建设稳中有升、生态修复魅力初现的时代大背景下,园林苗木产业长期利好。但近期国家房地产调控政策逐渐显示其强大威力,未来两年苗木业行情有可能由卖方市场转向买方市场。因此,我们有必要再一次审视中国苗木市场现状,为将来的发展规划提供现实依据。

 

一、国内绿化观赏苗木行业宏观环境分析

苗木业与其他行业一样,外部环境受到政策、经济、社会和技术四大要素综合影响。本文将试图从这四方面分析苗木业的外部宏观环境。

1.1政策环境

苗木产品的服务对象主要为市政建设绿化及房地产业,二者均受政策导向因素影响较大,因此政策因素同时也是影响苗木行业最主要的因素之一。

1.1.1信贷政策

国家信贷政策影响行业发展。近两年我国一直施行从紧的信贷政策,其对房地产业的影响已经显现,苗木行情也将随之有所低落,但与此同时苗木业与房地产业的关联效应又具有相当的滞后性,影响作用不会立竿见影。

1.1.2开发政策

国家“十二五”规划纲要已明确指出,西部大开发战略仍将放在区域发展总体战略优先位置,在中西部地区培育新的区域经济增长极,增强区域发展的协调性。未来五年中西部地区仍将是政策扶持和经济投资重点,据此预测苗木业在中西部地区也仍将有较大的市场容量。

1.1.3造林绿化政策

2011年6月,全国绿化委员会及国家林业局联合颁布《全国造林绿化规划纲要(2011-2020)》(以下简称《纲要》)。纲要指出,到2015年,城乡建成区绿化覆盖率将分别达到39%和25%,人均公园绿地面积达到11.2平方米。这对苗木业将具有区域及产品的综合指引作用。

1.2经济环境

1.2.1GDP

GDP是影响苗木行业景气度的重要指数之一。一般来说,固定资产投资增加将会带动GDP增长,同时亦会直接拉动苗木产业产值增加,因此可以推断苗木产值与GDP水平呈正相关。但由于苗木价格受供给影响较大,因此当总供给量显著大于总需求量时,即便GDP增长,苗木价格亦有可能会下降。中央在“十二五”规划纲要中提出,在质量和效益明显改善的条件下十二五期间GDP将保持在7%左右,为未来五年投资发展奠定了基础环境。

1.2.2固定资产投资    

“十一五”期间我国固定资产投资保持平稳较快的发展态势,2010全年全社会固定资产投资278140亿元,比上年增长23.8%。据国家信息中心经济预测部相关资料显示,未来五年我国固定资产投资增速总体将较“十一五”有所放缓。房地产方面因当前房价与居民收入相比仍然过高,未来五年国家仍将坚持调控政策,园林苗木行业也将继续受到投资紧缩的影响。但考虑到我国城镇化加速及“十二五”3600万套保障性住房的建设力度,房地产需求仍将旺盛。据国家信息中心相关模型测算,未来五年房地产开发投资平均增速将保持20%左右,相对应的园林及苗木业发展应该具有持续而长久的动力,行业前景值得期待。

1.3社会环境

1.3.1人口规模    

我国人口规模的持续增长将导致决定住房刚性需求的长期存在,可直接拉动苗木市场容量。2010年全国第六次人口普查数据显示,自2000至2010十年间,全国人口增长7389万人,增长5.84%,年平均增长率0.57%,据资料显示,我国人口增长仍将持续20年左右。

1.3.2人均居住面积

根据住建部2011年数据显示,2010年我国城镇居民人居住房建筑面积由1998年的18.7平方米提高到2010年的31.6平方米。人均居住面积的增加对房地产市场有直接推动作用,也会相应拉动苗木行业需求。

1.3.3人口老龄化

我国居民年龄结构老年化比重增加,而老年人口对公园、小区和市政绿化的需求高于年轻人,苗木需求量也会相应增加。

1.4技术环境

1.4.1苗木生产技术    

与苗木企业生产相关的滴灌、机械化、容器苗技术等因前期投入成本高、我国目前劳动力价格与国外差距较大、国内苗木市场定位不同等因素影响,短期内无法对行业造成重大影响。

1.4.2互联网技术    

苗木电子商务营销手段有所显现,但因国内苗木质量标准化体系尚未统一,短期内难以对资源进行有效整合,买卖双方互信基础薄弱,互联网营销尚难开展。另外科学化、智能化的管理方式亦将逐步影响苗木业,如国内某园林公司已于2010年与中科院共同开发园林树木生长计算机模型,可分析模拟树木枝条发育、生长、株型形成过程、修剪分枝、种植密度对树木指标及总体经济效益的影响。

1.4.3物流技术

通过条形码、二维码、RFID射频识别技术(电子标签)等物流工厂技术进行苗木的出入库登记和产品信息录入,将逐步影响苗木物流革新发展,但现阶段国内仅有极少量应用案例。

二、意大利苗木产业    

意大利由于地处地中海海洋气候有利的环境条件,因此生产的观赏植物品种多、质量高、规格全,成为欧洲观赏植物的生产中心。80年代中期观赏植物苗圃面积已达2万公顷,产值约20亿美元。意大利生产的苗木松柏类占34%,常绿乔灌木占32%,落叶乔灌木占24%,月季3%,果树和藤本占7%。   

意大利Vannucci苗圃是全球第二大苗木供应商,苗圃总面积1,000公顷(1.5万亩),员工300人,年营业额2亿欧元(折合17亿人民币)。苗木销往全球51个国家和地区,意大利本国销售的苗木仅占总销售额的20%左右。   

Vannucci公司的土地绝大部分归Vannucci家族所有,且相对连片集中于方圆100公里范围内;目标客户80%来自家庭庭院或私人项目,20%来自政府;已传承3代人,产品以对外销售为主,承揽少量的设计和工程施工业务亦是以苗木销售为目的。

2.1开展种植外包业务    

Vannucci公司自主生产地栽苗,另外部分容器苗是与当地其他种植者合作进行订单外包生产。Vannucci将组织培养后的无菌苗木植株交付给包商种植,在即将成为商品苗之前将苗木采购回自营苗圃继续种植。由Vannucci投入苗木、栽培基质、容器,包商投入苗圃场地、劳动力、水电等,合格苗木由Vannucci公司按照合同约定价格统一收购。若遇到自然灾害,则双方以各自的投入承担损失。这样可短期提高生产能力,也可降低投资规模,减少资产安全风险。Vannucci目前有50个合约生产者,外包生产苗木量占到Vannucci苗木销售总量的30%左右,约5亿元人民币。在此过程中,Vannucci派质量监督员定期检查包商的生产状况,从小苗到壮苗各个阶段都可及时清理质量不合格的苗木。因外包业务主要为容器苗,移除低等苗成本较低,且移除的资产主要是万木齐公司的苗木、基质和容器,所以包商也比较配合,这样就保证了产品质量。因此Vannucci销售的产品只有A级,没有B级和C级,有力维护了其品牌形象,减少客户对苗木质量标准的认知分歧。   

但此模式得以成功运行的基础也不容忽视,Vannucci所在地意大利皮斯托亚地区有200年的苗木种植历史、行业协会功能强大、农业院校培训针对性强、市场环境相对成熟,Vannucci公司无需对订单合作方进行苗木生产技术培训,对苗木质量标准的认知较为一致。

2.2注重生产管理    

Vannucci苗圃的病虫害现象极少,除与地中海式气候有关,自身生产管理到位是关键因素。首先无菌组培苗从种源上杜绝了病虫害,同时容器育苗也避免了土壤遗留病菌问题。其次,容器苗圃石子铺层厚达50厘米,即可便于操作,又可抑制潜伏在土壤中的病虫害,雨季时不会爆发。   

Vannucci苗圃的苗木很少是单一品种,大多进行科学混交种植,但混交品种要保持相对一致的生长速度,便于实施滴灌管理时进行水量控制。   

因劳动力成本约是中国的8倍,所以Vannucci苗圃的机械化程度非常高,除了造型需要耗费大量的人工外,其它大部分工作都由机械设备代替。苗圃中平均每人负责25公顷的管理任务,需懂得水肥管理、种苗起苗、机械设备维护等多方面事务,因此培养一名生产组负责人需要10年左右的时间。这些因素也决定了苗圃工作的高效率。

2.3注重市场预测与宣传    

Vannucci苗圃每2年调整一次生产计划,计划中的品种、规格和数量则依据前三年的销售数据乘以10%的销售增长计算得出,也不接受于超出产能的额外订单。Vannucci的市场部进行相关的市场调研,预测销售分析,进行必要的***和市场策划活动,同时每年更新产品手册,包括不同规格的产品照片,且有详细的产品卖点、统一的规格和售价。产品手册被译成英、德、俄罗斯、土耳其等多种语言,以备海外销售。除了文本宣传,Vannucci的市场部也参与各种展会,通过展台设计和高质量的产品吸引了海外客户。同时Vannucci赞助意大利乙级足球队,既可回馈社会,也利于企业形象和品牌定位的提升。

2.4销售管理    

Vannucci的国际销售分直销和代理销售两种方式,各国代理商联系信息会包含在其产品手册中,便于客户与其联系。销售业务全部由Vannucci总部统筹,各个国家和地区暂未设立分支机构。这样便于员工管理,增加总部对销售业务的直接掌控力度,不会因为销售业务员的离职导致客户流失。

三、荷兰苗木产业    

荷兰约有4000家苗圃,栽培面积约13,000公顷,年产值5.8亿欧元左右,此外还有大约500家企业从事苗木产品的出口和批发。最重要的产品类别为观赏型灌木、林木、绿篱、行道树和观赏型针叶树。果树、月季和攀援植物属于较小的产品门类。按栽培面积计算,亚灌木所占比重很小,但按产值计算,其所占比例要高得多。自1990-2004年,荷兰的苗圃面积增长了约50%,但从业企业数量却有所下降。每家企业的平均种植面积大幅上升,这一趋向将在未来进一步保持。伴随企业规模扩大化趋势而来的还有企业的日益专业化和专门化。自1991年以来,设施栽培面积占比从约0.5%增加到8%,使得苗木销售季节从4-5个月延长到了大约10个月。荷兰苗木业以国内市场为主,此外,出口额占苗木业总产值60%左右,荷兰总计向60多个国家出口苗木,以德国、英国和法国为主。

3.1关注销售渠道    

出口企业每年都要就其产品供应对象类型接受一次调查。此外,荷兰园艺生产商协会还进行其他的研究以对销售市场做更进一步的判断。调查及研究的结果将作为优化销售渠道的依据。调查发现,近年荷兰的出口苗木开始愈来愈多地流向园艺超市,流向苗圃的数量趋于稳定,而对建材市场的供应增长量很大,同时苗木的邮购量下降。相关人士将荷兰苗木产品的购买群体分为机构市场和消费市场。荷兰苗木销量的55%-65%供应消费市场,国内和国外市场均是如此。在荷兰,苗木产品的消费者特别喜欢在园艺超市购买苗木,园艺超市在荷兰的市场占有率将近70%。而在德国,建材市场的市场份额较园艺超市要大得多。同德国相比,荷兰建材市场很少出售苗木产品,仅在极特殊的活动中有涉及。   

因此苗木零售变得愈来愈重要。由于消费者大多对花园植物了解甚少,其会愈加依赖于销售商提供的养护信息。另一个动向是园艺超市和建材市场之间开展合作。他们联合起来进行采购,其联合购买力对供应商的影响愈来愈大。另外,专业化的独立苗圃以其灵活性和专业知识弥补了本身劳动力不足所造成的苗木产品管护不够的缺陷。   

荷兰苗木业促销机构荷兰植物推广协会(PPH)会做一项“园艺经历调查”,将结果与社会趋势综合到一起,就可得到园艺业的发展趋势。在荷兰的这项调查还促成了各分支行业团体通过一个名为荷兰园艺促进会的特设基金会开展更深入的合作,荷兰园艺生产商协会与荷兰植物推广协会也参与了合作。

四、日本苗木产业   

日本因国土面积较小,人口众多,致使其基本没有特大型苗圃,苗圃小而专业化,很多苗木培育历史悠久,常有几代人的痕迹。苗圃以容器育苗为主,兼部分地栽苗。

4.1机械化程度高    

在日本的苗圃内,劳动力比例很小。从育苗到苗木出圃,日本苗圃的各个生产环节基本都是机械操作,如容器育苗的肥土装盆、播种,都有专门的机械;喷灌设施大部分采用自动化控制,需要肥、药时还可直接注入中央储水罐,通过管道输送给每一株植物;苗木出圃也有专门的挖苗机。

4.2注重产品造型    

日本苗圃历史悠久,擅长造型苗木,部分产品历经几代人种植。大部分成功的苗圃都有着坚实的科技支撑,有自己的科研机构和拳头产品。另外,鸡爪槭、罗汉松、榉树、日本柳杉等乡土植物,多杆植物,丛生植物引更能体现自然性和生态性,得到广泛应用。

4.3网络销售比例高    

日本的苗木80%以上是通过网络销售,面对面采购的比例不足20%。之所以形成这样的销售格局主要有两个方面原因。其一是日本城市绿化已经饱和,苗圃销售的苗木以家庭用苗为主,苗木要到达千家万户,网络销售是最便捷的方式。其二是苗木高度标准化、物流系统发达。日本植木协会制定了多个苗木标准,不仅涉及苗木培育本身,还包括苗木运输车、苗木装载容器,全国实行统一标准,每家售出的苗木只要装到相应的容器中,待运输车来后,贴好标签就可运送到客户手中。

五、国外苗木产业发展模式分析   

纵观欧美、日本等国家的概况及案例分析不难发现,苗木发达地区的产业特点有其共同特征,如机械化程度较高、苗木生产及质量体系标准化建设相对完善、注重产品规划和市场营销等,这是苗木产业发展到一定阶段的产物,值得国内从业者深入分析与借鉴。

首先,国外苗圃机械化发展程度高是由几方面因素综合决定的。欧美等国家劳动力成本相对较高,如意大利劳动力成本为国内的8倍,为有效降低成本,机械化运作是较好的解决方式。同时,欧美日等发达国家苗圃机械养护技术相对发达,苗圃有资金和资源可自行养护及维修设备。另外,产业的规模化、标准化运作是苗圃机械化运行的基础和前提,国外苗圃的规模化、标准化种植体系比较完善,苗木规格、株行距、栽培方式等指标有统一的标准,便于机械化运作。   

其次,国外苗圃标准化建设程度高主要由终端消费模式和行业协会的推广息息相关。发达国家大多以家庭庭院为主要消费市场,而无论日本的电子商务营销还是欧美的园艺中心、园艺超市营销,都需提供产品的统一规格、数量、报价等明确的产品信息才利于销售,这也使得生产者从种植方面思考相对应的栽培方式,标准化、规模化的种植方式和产品供应是最为重要的基础和前提。另外,苗木行业协会是沟通生产者和消费者的纽带,欧美国家苗木行业协会体系比较发达,国家、地区、专类协会都发挥着各自的作用,国家、地方、企业制定的苗木标准在协会的推广作用下得到有效地实施,加快了标准化执行的进程。

第三,国外苗圃大多关注市场预测、营销渠道和销售模式的分析。在其标准化种植和质量标准体系相对完善的同时,通过苗木市场预测来制定产品生产计划会使整个产品体系的运作更加合理,提高产销对接度,减少苗木存圃量,同时针对消费市场运用生产技术处理存圃苗木,便于日后销售。另外,欧美日等发达国家普遍以家庭庭院为主要目标消费市场,消费群体大多以个人为主,而个人最便捷的消费方式则是通过网络或就近的园艺超市、园艺中心购买。这也催生了其针对营销渠道和销售模式的探索与实践。

六、国外苗木产业发展定位分析    

园林绿化目标市场与苗木产品结构二者是紧密关联而又相互制约的两个要素,苗木目标市场的定位对苗木产品结构的设定有宏观导向作用,而产品定位对目标市场亦有制约作用。其中目标市场的定位主要可由苗木生产区域的人均国土面积、人均GDP、国家政策带动等因素综合影响,而苗木产品结构又由苗木所在地区的科研能力、气候温区等因素综合决定(见图2)。

苗木产业发展定位影响因素

图2 苗木产业发展定位影响因素

从园林绿化目标市场的定位来看,首先,各国人均国土面积情况不同,苗木产业发达国家如美国,人均国土面积3.2公顷,意大利为0.52公顷,日本0.3公顷,德国0.43公顷,印度0.3公顷;其次,从2011年全球各国人均GDP来看,美国为47284美元,荷兰47172美元,日本42820美元,德国40631美元,意大利34059美元,印度1265美元。综合以上两个指标,对于人均国土面积和人均GDP都相对较大的美国、意大利等国家,一方面国家已无大面积绿化的政策导向,而消费者又大多具有私人庭院,他们具有土地和经济基础来进行园艺劳动和消费;而日本等人均国土面积较小,但人均GDP较高的国家,市政等大规模的绿化也已基本完成,园林苗木业逐渐往家庭园艺的造型等精细化生产和空间垂直绿化方向发展。因此,人均国土面积、人均GDP、国家政策带动三个因素综合影响园林绿化目标市场的定位。   

从苗木产品结构定位来看,苗木产业发达地区大多注重与专业院校的合作与人才培养,注重苗木的资源开发利用,尤其是乡土、彩叶等类型树种的引种驯化与育种工作,对苗圃的产品定位起到重要影响作用。另外,苗木产销地所处地理位置与气候也直接影响到苗圃产品规划。如美国的Bailey苗圃,生产基地几乎遍布美国各州,各州的气候类型又不完全相同,苗圃会根据当地的气候和地理条件选择适生的苗木种类进行种植,实行大而分散的布局定位;意大利因全国大部分地区都为地中海气候类型,Vannucci苗圃采取集中种植与管理的布局。